第三，确定考试对象。就当下来讲，考试对象可暂定为企业年金基金受托人、账户管理人、托管人、投资管理人、中介服务机构等机构中从事企业年金基金管理的人员，之后可根据状况向社会放开。

第四，为了保证考试的公正性、权威性、效率性，建议企业年金基金从业资格考试的报考、考试、阅卷、发证、资格管理等等，全部采用测算机管理方式。

第五，确定考试频率。考虑到企业年金基金管理机构不同时间段都可能有新员工加入，那些员工必须执证才能上岗，因此本文建议每年进行两次规范的企业年金基金从业资格考试认证。

第六，为保证考试的规范性，中国社会保险学会企业年金分会应每年组织国内外企业年金相关专家，编写企业年金基金从业资格考试统编教材、编制企业年金基金从业资格考考题库。

第七、由中国社会保险学会企业年金分会对考试成绩合格者颁发“企业年金基金从业资格证”，并对从业资格进行常规管理，中国社会保险学会企业年金分会应每隔一段时间对获得资格的从业人员进行考核，对不合格者进行处罚，严重的话吊销其资格证书。